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  8月,推薦的金股為:、、、、、、、、、。

  【金股復盤】今年7月,興業證券推薦的金股組合收益率21.21%,在30家券商中排第5名,收益率最高的3只股票分別為、、菲利華,月漲幅分別為56.9%、34.06%、32.29%。報告詳見。

  以下為興業證券8月的金股報告:

  近期市場策略觀點:拉弓蓄勢

  ——內部,政治局會議指出,貨幣政策要更加靈活適度、精準導向,財政政策更加積極有為、注重實效,加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。海外,美國進入大選關鍵期,在國家安全、金融領域等可能較前期出現博弈加重情況10博體育注冊平臺_必威體育比分,市場擾動因素增加。但國內經濟基本面快速修復,由“通縮”轉向“復蘇”,部分行業進入補庫存周期,這是較為有利的一面。整體而言,市場較前期的單邊上漲,可能由于風險偏好的回落,但基本面的修復,而進入寬幅震蕩,結合中報季、精選結構階段。從長期來看,并未改變我們“長?!钡呐袛?。拉長時間、降低斜率,“長?!睂⒏L、更健康。

  ——行業配置:把握藍籌搭臺+成長唱戲兩個方向。

  第一、近期我們看到經濟基本面正在從“通縮”轉向基本面“復蘇”10博體育注冊平臺_必威體育比分,隨著經濟逐步修復,部分行業正式進入補庫存周期。同時PPI環比轉正,對于中游原材料、工業品等利潤出現邊際改善。整體上看,有色、化工、機械、建材等細分景氣藍籌周期制造方向我們繼續推薦。第二、對于消費醫藥而言,它屬于內資與外資核心資產最大公約數,而且今年有疫情的特殊情況存在,諸多地方最近疫情較前期有所加重,醫藥雖然估值高位,但景氣度超過以往。在中報季的大環境下,優中選優,精中選精,真正能抵御外部沖擊,業績還能維持增長,甚至超預期的公司,我們依然認為值得重點關注。第三、對于地產鏈條(家電、家居、消費建材)而言,從數據層面,地產銷售數據回升,有望使得地產鏈條維持景氣。但從政策層面可能對實際景氣產生影響,進而影響到投資者的短期偏好。后續進一步觀察政策對于微觀層面的實際變化情況保持跟蹤。第四、對于科技成長方向,階段性估值到達高位,創業板指估值在歷史的90%分位左右,近期的解禁減持也確實階段性供給增加對市場造成沖擊,中報挑選業績與估值匹配等因素,可能需要經過一段時間充分換手,微觀結構籌碼充分交換后,再度“成長唱戲”機會。

  根據各行業推薦,我們整理了2020年8月的金股組合:紫金礦業、萬華化學、菲利華、金風科技、順豐控股、長城汽車、今世緣、金域醫學、TCL科技和芒果超媒。(標的按所屬行業的宏觀經濟產業鏈上中下游順序排序,不代表推薦先后順序)

  風險提示:本文基于歷史數據進行客觀分析,不構成任何投資建議

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責任編輯:公司觀察

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