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  粵開策略解盤 | 如何理解港股科技股狂歡-0125

  來源:粵開崇利論市

  一、市場回顧:創業板指沖高回落

  周一市場走勢震蕩,滬指收盤漲幅0.48%,創業板指沖高回落,盤中一度漲幅超過2%,午后指數震蕩走低,收盤微跌0.09%。行業方面,休閑服務、食品飲料、有色金屬漲幅居前,商業貿易、通信、計算機表現偏弱。概念方面,白酒、鋰礦、稀有金屬等概念漲幅居前,光模塊、無人駕駛、網絡游戲表現偏弱。兩市成交規模約1.21萬億,較前一交易日小幅放量,北上資金單日凈流入約19.31億元。

  二、熱點跟蹤:如何理解港股科技股狂歡

  互聯網龍頭股集體上漲,周一恒生指數在盤中再度突破30000點,收于30159.01點。港股的狂歡與南下資金活躍密切相關,從資金方面來看,年初以來南下資金持續流入,自2021年開年以來截止1月25日,南下資金累計凈流入2504.67億港幣,創港股通開通以來單月最高凈流入規模。資金大舉南下,我們認為主要有以下三點原因:

  其一,港股中的部分科技類標的具有稀缺性。在港股上市公司中,不少標的為A股較為稀缺的內地獨角獸企業,此類企業業績穩定,科技屬性較強,未來發展空間廣闊,資金趨之若鶩。

  其二,較為充裕的流動性環境為資金南下提供了支撐。貨幣政策方面,央行近期表示2021年穩健貨幣政策會更加合理適度、靈活精準,再度強調不急轉彎,預計流動性充裕的格局仍將延續。

  其三,短期市場風險偏好提升,利好權益資產。美國總統正式就職,上任初期中美關系出現大幅轉向的概率較低,短期有利于市場風險偏好的提升,帶動結構性行情展開。

  三、大勢研判:抱團短期難言徹底終結,關注港股稀缺標的

  盡管滬指震蕩收漲,但從個股表現來看跌多漲少,全部A股超3000只個股下跌,上漲的多為權重龍頭,從而帶動指數拉升,抱團行情依舊明顯。通過對四季度公募基金的持倉分析,基金倉位比重較高的板塊依舊集中在順周期以及硬科技板塊,疊加近期爆款基金頻發,機構抱團的趨勢短期難言徹底終結。但對于還未上車的投資者而言,這一階段也不宜追高,當前板塊輪動較快,可以提前布局新能源產業鏈、硬科技和大金融主線板塊中細分領域的輪動機會。

  港股方面,港股的科技和傳統行業占比較大,其中順周期板塊盈利確定性較強,如金融地產、消費、汽車等足球外圍軟件哪個比較好_ag體育sports靠譜app,有望受益于全球經濟恢復帶來的盈利與估值雙重提升;科技股具備長期成長性,業績步入向上周期,優先關注具備稀缺性的龍頭標的。

  風險提示:股市有風險,投資需謹慎

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責任編輯:楊紅卜

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