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  A股短期波動或加劇,券商建議關注三大主線

  胡雨 

  伴隨著前期持續沖高的“抱團”板塊及個股走勢分化,1月11日至1月15日當周A股三大股指周線集體下跌。

  不過在券商看來,短期“抱團”難瓦解,A股春季躁動行情將持續,但短期波動或加劇。

  配置方面,在繼續推薦順周期板塊的同時,券商加大了對科技、可選消費等成長風格板塊的關注;除A股外,券商建議關注港股優質藍籌。

  短期“抱團”難瓦解

  從板塊看,Wind數據顯示,28個申萬一級行業中,銀行板塊本周累計上漲逾5%,國防軍工、電氣設備、有色金屬、食品飲料等前期持續上攻板塊本周均跌逾5%;概念板塊中,近期屢創新高的白酒板塊大跌10.47%,飲料制造、鈷礦等板塊跌幅明顯。

  證券認為,短期“抱團”難瓦解,春節前藍籌行情還會階段性演繹。

  指出,各類資金權益配置偏好提升,市場流動性反而更加充裕,公募基金將是最重要的增量資金來源。不過公募基金今年以來累計收益率收斂,“搶跑式”建倉緊迫性緩解,市場將會轉戰高性價比品種,因此市場投機性抱團繼續瓦解。

  在國盛證券看來,短期市場情緒導致的階段性的“抱團放松”難以阻擋長期市場資金向龍頭集中的趨勢。未來A股龍頭跑贏與溢價也有望成為常態。

  短期波動或加劇

  對于A股后市行情,機構普遍持較為樂觀態度,但同時也強調短期市場波動或加劇。

  強調歲末年初將是較好的投資窗口。從匯率、通脹、就業等角度來看,宏觀流動性很難出現大面積緊縮的可能性,對市場影響更大的反而是節奏層面;春節前新發基金規模有望超過3000億元;從基本面看,國內復蘇彰顯韌性,2020年12月份進出口數據保持強勁勢頭。

  指出,短期貨幣政策進一步寬松的必要性下降十博體育版下注平臺_cba競猜推薦分析,單純依靠流動性的快速估值抬升不可持續。盡管前期抱團品種的中期盈利趨勢未見破壞,但相對性價比之下,其他能夠帶來優厚現金流的板塊將進入投資者的視線。

  認為,當前市場仍然處在牛市格局中,預計A股凈利累計同比增速將持續回升至2021年三季度,2021年全部A股凈利同比增速預計將達到15%;短期春季行情或已正在路上。

  國盛證券認為跨年行情仍處于未完待續狀態,市場短期調整后風格將逐步轉向成長。

  科技、消費主線被看好

  對于后市配置,中信證券建議繼續轉戰A股和港股的三條高性價比主線:“順周期”主線推薦地產龍頭、出口產業鏈、工業品漲價、可選消費;安全主線推薦消費電子、半導體、種植鏈和種子;港股優質藍籌主線推薦電信運營商、互聯網龍頭、教育。

  國泰君安證券表示,短期看好景氣較好的銀行及券商板塊,中期繼續看好三朵“金花”:一是全球原材料周期中的銅、鋁、石化、基化;二是可選消費的酒店旅游、化妝品、白酒、汽車、家電;三是新能源科技。

  國盛證券建議積極參與跨年行情:一是成長方向的軍工、新能源、半導體等板塊;二是景氣確定性高的新能源汽車、光伏風電、機械、醫藥、白酒和電子等;三是港股科技巨頭和價值龍頭。

  興業證券建議關注兩條主線:成長股中可重點關注半導體、智能駕駛、計算機(云)、通信(光模塊)、游戲等方向;經濟復蘇主線中的化工(大煉化、MDI、農藥、鈦白粉、玻纖)、有色(工業金屬)。

  廣發證券建議布局“漲價”主線:一是可選消費,如汽車、家電;二是順周期及科技十博體育版下注平臺_cba競猜推薦分析,如有色金屬、半導體、面板、新能源;三是景氣拐點確認的低估低配大金融十博體育版下注平臺_cba競猜推薦分析,如銀行、非銀。主題投資建議關注國企改革。

  海通證券建議,短期可關注大金融板塊;全年視角看,科技和消費是兩大賽道,科技方面計算機(云計算、人工智能)、傳媒(游戲等)、新能源車產業鏈等軟件內容及應用產業發展空間更大,消費方面預計乳制品、餐飲、超市等大眾消費需求或將大增。

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責任編輯:楊紅卜

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