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  又一家鋰業公司沖刺上市!股東榜閃現三家A股公司身影

  周健 

  12月23日,上交所正式受理了江蘇容匯通用鋰業股份有限公司(下稱“容匯鋰業”)的科創板IPO申請。

  公司選擇適用《上海證券交易所科創板股票上市規則》中的第四款所規定的市值及財務指標,即“預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業收入不低于人民幣3億元”作為上市的具體標準。

  本次IPO,公司擬募資9.24億元用于“產能6.8萬噸電池級氫氧化鋰、6萬噸電池級碳酸鋰工程(一期工程)”的產能建設。一期工程建成投產后,將形成3.4萬噸電池級氫氧化鋰和3萬噸電池級碳酸鋰的年產能力。

  大眾汽車、SKI的協議供應商

  招股說明書(申報稿)顯示,成立于2006年的容匯鋰業主要從事基礎鋰產品及深加工鋰產品的研發、生產和銷售,主要產品包括碳酸鋰和氫氧化鋰,應用于鋰離子電池材料、鋰離子電池電解質材料的生產與研發,是合成磷酸鐵鋰(LFP)、鎳鈷錳酸鋰(NCM)及鎳鈷鋁酸鋰(NCA)等在內的鋰離子電池正極材料所必須的關鍵基礎材料,并最終應用在新能源汽車動力電池、儲能電池、消費電池等鋰離子電池產品。

  簡而言之,容匯鋰業的客戶以鋰離子電池正極材料廠商為主,其產品主要為、、、合肥國軒、、貝特瑞等廠商使用,并最終供應、、、等鋰電池制造商。

  正因為此,公司表示已與全球領軍車企和鋰離子電池客戶緊密協同。

  公司與韓國SKI簽訂了為期7年的碳酸鋰與氫氧化鋰供應協議,今年四季度至2021年底將累計向韓國SKI指定的在其供應鏈內的企業提供不低于1.09萬噸且不高于2.05萬噸鋰鹽產品;2022年至2027年期間,暫定將累計提供不低于5.41萬噸且不高于17.27萬噸的鋰鹽產品。

  此外,公司還與德國大眾簽訂了為期十年的戰略供應協議諒解備忘錄,擬于2022年一季度起每年向德國大眾或其指定的一級供應鏈內的生產商供應氫氧化鋰產品。

  公司的科創屬性如何?

  招股說明書(申報稿)顯示,公司系國家高新技術企業,掌握碳酸鋰和氫氧化鋰制造的核心專利技術,其核心技術“一水氫氧化鋰生產工藝”于2005年獲得專利授權,成為全球以冷凍法生產氫氧化鋰的首份專利,為世界氫氧化鋰生產提供了新的技術方法。近年來,公司累計取得23項發明專利,參與和主持了現行的13項國家與行業標準的制定,并獲得行業內多個獎項。

  預計2020年度虧損

  報告期內,容匯鋰業的經營業績有所起伏,今年上半年虧損超5000萬元。

  2017年至今年上半年,公司分別實現營收8.28億元、6.7億元、6.14億元和1.33億元;實現歸母凈利潤分別為2296.17萬元、9843.24萬元、2345.91萬元和-5191.75萬元。公司預計2020年度虧損。

  對于今年上半年的虧損,公司稱主要原因系疫情影響,一季度開工嚴重不足,又恰逢進入行業調整期,鋰產品價格持續下降。

  招股說明書顯示,2017年至今年上半年,公司鋰鹽產品折合碳酸鋰分別為1.02萬噸、0.97萬噸、0.92萬噸和0.33萬噸,同期公司碳酸鋰的產品售價分別為8.11萬元/噸、6.93萬元/噸、6.6萬元/噸和3.81萬元/噸。

  由此可見,碳酸鋰產品的售價呈下降趨勢,且今年上半年的降幅尤為明顯。而碳酸鋰產品占據公司營收的75%以上,因此,公司主營業務的毛利率也出現一定幅度的下滑,從2017年的41.13%降至今年上半年的2.71%。同行業的、等公司的毛利率情況與之相似。

  對此,公司表示,截至招股說明書(申報稿)簽署之日,鋰鹽產品價格仍在低位,但已呈現企穩回升的態勢。今年1至9月,公司實現營收2.7億元。

  產能方面,公司1.55萬噸的合計名義產能在國內排在贛鋒鋰業、、和雅化集團之后,位居行業第五。據五礦證券研究所和贛鋒鋰業2019年年報,容匯鋰業的氫氧化鋰產能約占當年全球產能的5%。

  氫氧化鋰主要用于高鎳三元材料,如行業內使用較多的鎳鈷錳酸鋰(NCM622、NCM811等)和鎳鈷鋁酸錳(NCA)。公司在招股說明書(申報稿)中稱,“高鎳三元正極材料在能量密度上具有更大優勢,將成為今后動力電池的主要核心正極材料?!?/p>

  但從現有的產能、產量和銷量來看,容匯鋰業氫氧化鋰的產能利用率并不高。在8000噸/年的氫氧化鋰生產線建成投產后的2019年,公司共產出2355.23噸氫氧化鋰,產能利用率不足30%,同期的銷量為1683.52噸。

  如果公司為韓國SKI和德國大眾的協議供貨能夠正常開展,按照前文所述的計劃供貨量pp體育首頁_足球滾球特定15分鐘規則,氫氧化鋰產品的產銷量有望得到提升。公司在招股說明書(申報稿)中稱,“未來訂單相對充足,公司具備持續經營能力?!?/p>

  股東榜現三家上市公司

  翻閱容匯鋰業最新的股東榜pp體育首頁_足球滾球特定15分鐘規則,有三家上市公司現身,即天賜材料、上海柘中(即)和pp體育首頁_足球滾球特定15分鐘規則,分別持有公司4.8884%、4.8884%和1.4543%的股份。

  根據天賜材料2015年12月的公告,公司以自有資金6000萬元認購容匯鋰業的新增股份,進而持有后者近20%的股權。隨后,容匯鋰業于2016年5月20 日在全國中小企業股份轉讓系統(新三板)掛牌上市。

  上海柘中和興業股份所持股份則悉數受讓自天賜材料。

  2018年,天賜材料與包括上海柘中和興業股份在內的5家公司簽署了股權轉讓協議,上海柘中和興業股份分別花費1.8億元和1.07億元獲得容匯鋰業4.8884%和2.9086%的股權。

  在以6000萬元自有資金獲得容匯鋰業近20%的股份兩年后,天賜材料通過股份轉讓收回了4.5億元,其持股比例降至了4.8884%,不得不說這是一筆“劃算”的投資。

  2019年6月,興業股份與和曉投資簽署《股份轉讓協議》,后者以4926.6萬元受讓了興業股份持有的容匯鋰業1.4543%股權,興業股份的持股比例也降至了1.4543%。

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責任編輯:楊紅卜

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