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  在資管新規下,理財產品的凈值化已是大趨勢,投資者也越來越意識到要拋棄過往保本的理財觀念。觀念雖然要與時俱進,但是投資者追求穩健收益的愿望卻是一直未變,如何才能在風險可控的情況下,實現較好的收益呢?

  這兩年,以固收打底、權益添彩的“固收+”基金逐漸走入投資者的視野,并迅速獲得了認可,規模在短時間內成倍增長,以博時為代表的基金公司,更是全面布局針對“固收+”的多策劃產品線,滿足了廣大投資者的需求。

  “固收+”策略成投資新選擇

  “固收+”基金,指的是通過主投較低風險的債券等固定收益類資產構建一定的基礎收益,同時輔以小部分權益資產來增強收益,并滿足一定回撤控制要求的基金。目前,采用“固收+”策略投資的基金主要分布在投可轉債的純債基金和一級債基、二級債基、偏債混合基金及部分靈活配置型基金等類型中。

  2015年,A股經歷了牛熊交替,能夠代表“固收+”的Wind偏債混合型基金指數全年收益率+18.33%。收益優于純債基金指數和上證綜指,且回撤大幅小于后者。

  數據來源:wind,2015.1.1-2015.12.31

  2017-2019年,有白馬行情必紅體育NBA聯賽_縱博體育登錄網址,有單邊下行行情必紅體育NBA聯賽_縱博體育登錄網址,有震蕩行情,A股跌宕起伏。相較于上證綜指,偏債混合型基金指數平滑了市場波動,并取得超越了純債基金指數的收益。

  數據來源:wind,2017.1.1-2019.12.31

  今年來疫情沖擊下的A股出現3次明顯回調,與此同時純債型基金收益率大幅滑坡。而偏債混合型基金指數帶來較好收益回報,且能有效平滑波動,給投資人帶來更好的投資體驗。

  數據來源:wind,2020.1.1-2020.10.15

  可以發現,無論短期、長期,波動都是市場的常態,我們需要為未來的震蕩做好準備,提前筑好防御攻勢,而“固收+”就是防御投資良方之一?!肮淌?”,通俗講分為兩個部分,所謂“固收”,即通過債券等固定收益類資產,力爭獲取較為穩健的基礎收益,作為打底,這就是固收+策略“減震效果”的重要來源。所謂“+”,即在固定收益的基礎上,配置彈性更大一些的股票資產等,力求增強收益,從而實現“穩中有進”。

  強大團隊保駕護航

  隨著“固收+”需求的不斷增加,各家基金公司也在持續進行產品布局,并且在”固收+“的框架下,策略越來越多樣化。

  比如在純債基金中,可采用“固收+可轉債“的策略;在二級債基中,可采用” 固收+可轉債+普通股票“的策略;在偏債混合基金中,可采用” 固收+可轉債+普通股票+打新+股指期貨、國債期貨等衍生品“的策略,還有以絕對收益為目標的部分靈活配置型基金,同樣也可采用上述固收+策略。

  為了滿足投資者的需求,博時基金近兩年更是加大了在“固收+”領域的布局,股攻債守必紅體育NBA聯賽_縱博體育登錄網址,多產品線滿足投資者多樣化的配置需求,在力爭獲得較高收益的同時控制好回撤和波動。針對不同風險收益偏好客戶,以及資金配置的不同需求,博時基金“固收+”策略中,“+”的權益資產涵蓋可轉債、普通股、“打新”等,又根據權益資產的類別和占比,衍生出10余個業績亮眼的主打產品。

  例如,一級債基博時穩健回報債券,過去一年收益12.61%;定期開放型偏債混合基金博時弘泰定開混合,過去一年收益21.98%;偏債混合基金博時量化平衡混合,過去一年收益18.66%;靈活配置型基金博時新收益A,過去一年收益22.60%(截至20201002)。

  博時“固收+”基金短期業績優秀,長期業績也不遜色:偏債混合型基金博時樂臻定開混合過去2年收益29.56%,銀河證券同類業績排名4/47(同類為混合基金-定期開放式偏債型基金-定期開放式偏債型基金(A類));二級債基博時天頤A類額成立以來年化收益7.34%;過去五年收益43.29%,同類排名6/100(同類為債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級)(A類));博時旗艦二級債基博時信用債券,運行超過10年,A/B份額成立以來年化回報10.79%,銀河證券三年期、五年期評級均為五星級。(數據來源:銀河證券,截至20201002)

  博時固收投資能力在業內一直是佼佼者,優異成績背靠的是博時固定收益部強大的團隊實力。博時固收在過去的12年中累計獲得《中國證券報》頒發的產品單項金牛獎共10次,曾在2015、2016 年連續獲固定收益投資金?;鸸惊?。

  據數據顯示,截至今年三季度末,博時基金近五年固收基金加權平均凈值增長率26.35%,在海通證券13家固定收益類大公司中排名第二。(注:海通證券固收大公司指按照海通證券規模排行榜近一年主動固收的平均規模進行劃分,按照基金公司規模自大到小進行排序,其中累計平均主動固收規模占比達到全市場主動固收規模50%的基金公司。)

  鄧欣雨任職時間:2020/04/23至今

  過鈞任職時間:2014/01/08~2018/04/22

  陳芳菲任職時間:2011/06/10~2014/01/07 

  陳鵬揚任職時間:2016/12/09至今

  黃瑞慶任職時間:2017/05/04至今,林景藝任職時間:2017/05/04至今

  過鈞任職時間:2016/02/29至今;王曦任職時間:2016/02/04~2020/08/10

  王申任職時間:2018/03/19至今 王衍勝任職時間:2018/03/19至今

  王申任職時間:2015/05/22~2018/03/18

  張勇任職時間:2014/02/13~2015/05/21

  皮敏任職時間:2010/07/27~2014/02/12

  王申任職時間:2018/03/19至今 王衍勝任職時間:2018/03/19至今

  張李陵任職時間:2018/-03/19~2020/02/23  王衍勝任職時間:2018/-03/19~2020/02/23

  張李陵任職時間:2016/08/01~2018/03/18

  楊永光任職時間:2012/02/29~2016/07/31

  過鈞任職時間:2009/06/10~至今

  【風險提示】基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金收益存在波動風險?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

 

責任編輯:石秀珍 SF183

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