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  H股國際申購太火爆:3小時認購超千億美元 提前兩天結束

  見習記者丨劉晨光

  螞蟻集團AH股兩地上市成為近期市場關注焦點。

  根據公告,螞蟻集團港股于10月27日至10月30日進行招股。H股發行價為每股80港元,每手50股,入場費約4040.31港元,預期將于11月5日上市。本次螞蟻集團全球發售H股股數為16.7億股,其中初步安排香港公開發售4176.8萬股,約占全球發售H股總數的2.5%,國際發售16.29億股,約占全球發售H股總數的97.5%。

  界面新聞記者10月27日獲悉,因申購太火爆,螞蟻集團在H股的機構發行部分將于本周三(28日)下午5點結束認購,較原計劃提前2天,再次刷新港股紀錄。

  據知情消息人士稱,螞蟻集團在港股IPO國際發售部分已經被大量超額認購。據悉,昨晚在螞蟻正式啟動H股國際認購后,僅僅1個小時內,機構發行部分已獲超額認購,其中大部分都是10億美金級別大訂單,僅過3小時后,認購金額就超過1000億美元。

  根據螞蟻集團發布公告,香港上市發行價格定為每股80港元,A股發行價確定為每股68.8元。按照發行價計算,螞蟻近12個月市盈率為48倍,未來3年(2022年)市盈率僅24倍,約為科創板上市公司發行市盈率平均值的1/3。以此標準計算,螞蟻集總市值2.1萬億元,而此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

  值得注意的是,螞蟻集團也首次披露了科創板IPO的戰略投資者陣容,覆蓋國內外29家投資者,包括頂級主權基金、保險公司、銀行等。根據公開信息,全國社?;鸫_追加了70億元投資,認購超1億股螞蟻集團新股,成為除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者,早在2015年,全國社?;鹁鸵?5億元入股螞蟻集團。

  此外,26日晚阿里巴巴公告稱,公司同意認購螞蟻集團在科創板發行的7.3億股股票,此次發行后,阿里巴巴預期將持有螞蟻集團約31.8%的股權。

  一位資深港股分析師告訴界面新聞,之所以H股國際配售會如此火爆,一方面是螞蟻集團市值太大,且又有代表性,機構一定要配置,而且MSCI及恒指很快又把螞蟻納入,無論主動基金或被動基金基本都要配置需求。

  公開資料顯示,此前MSCI在官網發布消息稱,根據MSCI指數編撰方法,大型IPO在滿足一定條件時,可進入指數納入快車道。 MSCI考慮將螞蟻集團IPO納入快車道,MSCI將區分螞蟻集團的H股和A股股票,對它們進行分別處理。

  上述分析師表示皇冠體育押注_365體育中文手機版,近期TMT股份有所下滑,估計是機構沽出部分持倉申購螞蟻。一位資深港股私募向界面新聞記者表示,螞蟻上市會對市場資金面產生影響,但時間會很短暫。

  在該分析師看來,當前螞蟻集團估值實際上并不算低,在走向上市過程中估值會不斷提升?!吧鲜星巴缎写碉L估值4600億美元皇冠體育押注_365體育中文手機版,現在招股3100億美元,大家認為估值30%折讓。但其實過去一年螞蟻由2000億美元提升至2500億美元,再到2800億美元。目前3100億美元的估值比一兩個月前估值更貴,只是上市前投行放風說4600億美元,大家覺得便宜,9月末及10月初應該也只有2800億美元左右?!鄙鲜鲑Y深港股分析人士表示。

  對于螞蟻集團的估值情況,螞蟻集團首席財務官韓歆毅10月27日參加路演時表示皇冠體育押注_365體育中文手機版,公司在本次發行過程中與境內外主流機構投資者進行了充分交流,投資者普遍認可公司持續增長前景和長期投資價值,認為目前的定價水平合理,公司有信心在未來保持業績良好增長態勢。

  根據螞蟻集團的招股書,2020年1-9月螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比勁增43%;毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。

責任編輯:何中夫

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