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  日前,計算機行業個股的2020年中期業績報已全部出爐。據統計,上半年,計算機板塊240家上市公司總計實現營業收入4879億元,同比下降4.3%;營業收入中位數為4.4億元,同比下降6.0%。

  截至2020年6月30日,機構對SW計算機行業的持倉市值比重為3.25%,環比小幅上升0.52個百分點,行業標準配置比重為4.58%,超配比率為-1.33%。

  其中,雖然計算機板塊一季度業績受疫情沖擊嚴重,但是二季度業績改善明顯。據興業證券統計,二季度計算機板塊總計實現營業收入2792億元,同比增長4.3%,營業收入中位數為2.9億元,同比增長13.9%;板塊整體實現歸母凈利潤135.8億元,同比增長1.2%,歸母凈利潤中位數為0.27億元,同比增長28.0%。

  興業證券分析師認為,隨著全面復工復產,行業上游招投標恢復正常,疊加線上化轉型趨勢,計算機板塊的業績全面復蘇,營收增速由負轉正。

  細分領域中,云計算板塊的快速增長被多家機構提及。據統計,云計算板塊現金流實現兩年同期正增長,由2019年上半年的4.1%大幅提升至2020年上半年的11.2%,同時營業收入較去年同期增長10%。

  公有云部分,根據信通院數據,其最新版的云計算報告再次上修了預期,2019年規模689億,2020年預計990億,2021年上修預期到1340億,表明中國云計算的發展一直持續超行業預期,展示了極強的增長動能。

  Canalys數據表明,2020年一季度八方體育注冊網址_TV188體育怎么玩,阿里云市占率以44.5%持續領先,占據了當前最大的市場份額;華為云增速極快,市占率14.1%超越了騰訊的13.9%,拿下市占率第二。

  從2020年整體情況看八方體育注冊網址_TV188體育怎么玩,公有云保持了大體量下較高的增速,增速僅有微弱回落,華創證券分析師預計,為了支撐其不斷增長的業務,云計算廠商仍將不斷擴充基礎設施,帶動上游持續景氣周期。

  私有云方面,政府、電信、金融等中大型國企央企,信息安全需求很高,對定制化也有較大需求,通常會選擇私有云作為IT上云的路徑。部分行業分析師認為,目前我國私有云市場規模將保持增長態勢,增速穩定略有放緩。

  值得注意的是, 7月中旬以來計算機行業卻出現了顯著回調。

  分析師認為主要有三方面原因:第一,流動性實質性收緊到7月中旬利率已基本回到疫情前水平;第二,美國加大對中國企業科技制裁和技術封鎖,引發市場對行業供應安全的擔憂;第三,疫情和會計準則影響下對行業整體中報業績預期不樂觀。

  分析師判斷,行業整體業績預期和情緒已經進入階段性底部,雖然半年報整體不及預期但二季度單季恢復趨勢明顯,下半年在疫情得到有效控制后業務將得到進一步恢復。(文/劉欣婕 陳礦然)

責任編輯:楊亞龍

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