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  下半年A股盈利恢復或將帶來結構性機會 機構建議關注四大領域

  來源: 證券日報股市最錢線

  原創 趙子強

  A股整周處于震蕩整理過程。滬指從周一至周四都處于3400點附近,量能也未能有效放大,周五則受到隔夜海外市場暴跌的影響跳空低開震蕩,滬指擊穿30日均線。

  截至9月4日收盤,上證指數報3355.37點,周跌幅為1.42%,成交額達1.77萬億元;深證成指報13656.66點,周跌幅為1.41%,成交額達2.87萬億元;創業板指報2732.15點,周跌幅0.93%;科創50報1390.28點,周跌幅1.65%。

  從周漲幅看,兩市A股共1753只個股上漲,占比44.29%。行業板塊方面,9類行業上漲,占比32.14%,汽車(1.74%)、化工(0.94%)、電子(0.69%)周漲幅居前三位。

  表:申萬一級行業市場表現一覽

  制表:趙子強

  對于周五(9月4日)A股市場的大幅低開震蕩走勢,前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》記者表示,周五市場走出深V的走勢,尾盤跌幅收窄也顯示出A股市場已經具備了一定的韌性,同時,海外股市下跌對A股市場的影響是短暫的。

  “放眼全球經濟,這邊風景獨好,對后續走勢不宜過于緊張,過于謹慎?!苯鸢倥R咨詢首席分析師秦洪在接受《證券日報》記者采訪表示。秦洪認為,短線A股市場雖然仍然趨于震蕩態勢中,但相比海外資本市場走勢來說,更具有韌性??梢酝茰y的是,經過近幾個交易日的充分調整之后沙巴體育在線app_競彩籃球投注比例,A股市場再度回落空間已不大。

  秦洪同時給出了兩大支持其觀點的理由,一方面是因為前文提及的經濟韌性增強,推動著游資熱錢的做多信心;另一方面則是A股以往走勢顯示出,不管是大消費股還是軍工股,抑或是績差股、題材股,只要有賺錢效應,就會留住市場人氣,A股市場就不會有大的調整。

  對于市場投資機會,不少機構認為下半年A股盈利改善仍有空間,關注經濟復蘇及A股盈利恢復帶來的結構性投資機會。

  粵開證券建議關注四大領域的投資機會。1. 周期性行業。重點關注產能周期觸底回升、補庫存、收入改善的行業沙巴體育在線app_競彩籃球投注比例,如通用機械、稀有金屬、化工、建材等;2.必需消費品。高利潤率支撐ROE、卓越的經營現金流,依然是相對優勢,如農林牧漁、食品飲料、醫藥生物等;3.可選消費品。庫存消化、現金流改善疊加行業景氣周期上行,未來業績改善趨勢將更加明確,如消費電子、汽車、家電、傳媒等,另外國內疫情控制節奏較好,酒店、餐飲、旅游等行業具備業績改善空間;4.高彈性成長股。重點關注受益于國產替代的半導體、電子元器件、先進制造等。

  建議逐步關注低估值順周期板塊配置機會。從近期的市場表現也可以看出,以汽車、電子、化工為例,業績確定性高、未來盈利預期確定上行而估值尚可的行業,近期表現相對占優。配置方向上,可逐步增加低估值順周期板塊的配置比例,隨著下游需求回暖,前期庫存得到去化,經濟復蘇趨勢確定,利率上行趨勢下,金融板塊利空出盡配置價值逐步顯現。前期強勢的科技和消費板塊即將迎來估值分化,產業趨勢向上、業績確定性高而估值尚可的行業有望依然維持強勢。

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責任編輯:陳志杰

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