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  原標題:基建高峰期來臨!水泥價格持續走高,需求集中釋放,排隊拉貨+庫存快速下降,這些水泥股業績大增(附股) 

  來源:數據寶

  8月24日,水泥參考價快速上漲至434.6元/噸,相比月初的水泥價格上漲5.33%。受基建施工加速影響,有望進一步上漲。

  水泥價格進入漲價通道

  進入八月份,南方暴雨影響逐漸減弱,基建工程轉入加速施工模式,終止了此前水泥價格一路下降的局面。特別是華東地區基建開工率高,使得水泥暫時出現了供不應求、排隊拉貨的場景,水泥價格也隨之走高。

  證券時報?數據寶本月初曾發布文章《“價格反擊戰”全面打響!“漲價函”此起彼伏,廠商門口排起長龍,水泥板塊悄然啟動》,對水泥價格有望止跌回升進行了分析介紹,當時水泥剛剛結束從5月底開始的下跌,尚處于從降價通道向漲價通道轉換的過程中。

  經過近一個月,8月24日的水泥參考價快速上漲至434.6元/噸,相比月初的水泥價格上漲5.33%。今年受疫情影響BET9九州體育信賴app下載_足球投注10個技巧,以及南方雨季的因素疊加,水泥需求受到壓制,水泥企業的產品庫存累積嚴重,價格一度跌至近兩年的最低水平。不過從目前的價格上漲趨勢來看,價格繼續上漲的可能性非常大。

  具體來看,7月初,全國P.O42.5水泥均價為418.88元/噸,8月平均價格在439元/噸,部分省市已經達到450元/噸的水平。截至8月20日,杭州地區P.O42.5水泥的價格位列第一,在525元/噸;濟南地區P.O42.5水泥的價格在492元/噸;北京、成都、上海等地P.O42.5水泥的價格都在460元/噸以上。

  水泥需求回暖,下游排隊拉貨

  隨著南方雨季影響減弱,特別是華東地區長三角地區雨水減少,基建開工率快速回升,前期需求的壓制將帶來后期趕工需求的集中釋放,短期內水泥銷售有望迎來量價齊升。

  根據央視媒體報道,在浙江湖州一個專門用來運輸水泥熟料的碼頭,停著幾十艘運輸船只,它們在排隊等候裝運水泥熟料,據碼頭的工作人員介紹,現在每天可以裝運80艘這樣的船只,比上個月增加了一倍。當地一家物流企業負責人表示,上個月一個月才運了80萬噸,現在十八天已經達到90萬噸了,每天發運量都在5.5萬噸到6萬噸,比之前每天增加3萬噸左右。

  隨著需求回暖,下游瘋狂拉貨,水泥銷量大增,廠商的水泥庫存快速下降。中國水泥協會的數據顯示,截至8月21日,全國水泥庫存下降至60.8%,長三角地區已經下降至50%-55%左右,浙江部分地區下降至50%以下。而水泥價格的持續上漲,也影響了下游企業的備貨,趁價格尚處于低位多拉貨成為很多下游企業的選擇。

  其實,水泥下游需求大幅增長,在五月份就已經有預兆。在接待投資者調研時表示,公司4月逐步復工復產,5月市場需求提升明顯,受益于復工復產政策實施和拉動,5月單月全公司的水泥熟料銷量已高于去年同期。

  下半年,建筑行業旺季來臨,各地重大基建項目也在加速施工,疊加上半年延后的施工需求,對水泥需求產生了非常強的支撐。根據統計,2020年度投資計劃規模為10萬億元,較去年增加約1萬億元,基建投資仍是重點。政策層則表示,要以新型城鎮化帶動投資和消費需求,推動城市群、都市圈一體化發展體制機制創新,在疫情可控和雨季減弱的情況下,8月基建投資有望快速回升。

  水泥板塊值得長期關注

  在銷量增加、價格普漲的影響下,水泥行業的旺季正在到來,多數上市公司上半年的業績表現不錯,大幅領先市場平均水平。

  水泥龍頭發布的上半年財報顯示,公司實現營業收入740.07億元,同比增長3.3%,實現凈利潤160.69億元BET9九州體育信賴app下載_足球投注10個技巧,同比增長5.31%。其他已經披露半年報的上市公司中,、、業績表現都較為出色,上半年的凈利潤增幅都超過了30%。

  塔牌集團上半年公司實現歸母凈利潤9.19億元,同比增長31.15%。公司水泥銷售價格較上年同期上升了17.58%,水泥銷售成本較上年同期下降了7.01%,疊加影響下使得公司綜合毛利率由上年同期34.08%上升至47.27%,上升了13.19個百分點。

  春節以來,水泥板塊表現活躍,水泥指數節后累計上漲39.4%,尤其七月份以來,指數漲幅驚人,成交量也同步放大,顯示交易非?;馃?,成為投資者重點關注的標的。水泥板塊股票也是維持震蕩攀升格局,大部分個股都累計了巨大的漲幅。

  天山股份成為今年以來水泥股的漲幅王,累計上漲85.98%,尤其是六月后股價上漲快速。具體來看,天山股份上漲并不完全是水泥漲價的推動,還有并購的原因。披露的方案顯示,天山股份擬購買中聯水泥100%股權、南方水泥99.93%股權、西南水泥95.72%股權和中材水泥100%的股權,并購標的總資產高達2380億元,有望成為水泥中的“巨無霸”。

  18只水泥股,15股今年以來的股價都成功上漲,跑贏大盤的也有13股。除天山股份外,祁連山、、寧夏建材、、、的漲幅較高,皆超過50%。

新浪聲明:此消息系轉載自新浪合作媒體,新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

責任編輯:田原

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