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  原標題:劉元瑞:買方投顧模式是財富管理轉型的突破口 來源:中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 林倩)8月22日,長江證券總裁劉元瑞在中國證券報主辦的“新機 新局 新使命——2020金牛資產管理論壇暨第十七屆中國基金業金牛獎頒獎典禮”上表示,買方投顧模式是財富管理轉型的突破口,買方投顧服務覆蓋投資各個環節,可以幫助投資者提升盈利概率。

  在金融市場中,券商的定位原來是中介機構,對財富管理方面做得相對來比較少,劉元瑞表示,最近幾年不少券商把零售部門更名為財富管理部門,但是財富管理使命路途尚遠,很多投資者體驗不佳,難以從參與二級市場投資中盈利,這也是中國直接融資市場難以做大的核心原因之一。財富管理轉型是引導資金進入資本市場,進而做大直接融資市場的重要一環。

  “目前財富管理面臨的問題之一是投資者平均持有時間短,盈利概率低,雖然近年新發基金規模不斷增加,但未能有效提升公募基金行業總規模?!眲⒃鹫J為,該問題產生的根源是財富管理鏈條中沒有人承擔篩選資產的角色,投資者投資產品篩選能力不足,而銷售機構則重首發輕保有新利體育登錄平臺_365bet官方安卓app,不利于行業長期可持續發展。

  而借鑒海外財富管理模式,劉元瑞指出,海外券商行業也曾經歷了從“賣方銷售”到“買方投顧”的轉變,目前買方投顧模式已成為主流,海外養老計劃以外的家庭基金大多在投顧指導下管理,形成以AUM(資產管理規模)為核心的買方投顧商業模式,買方投顧模式是財富管理轉型的突破口。

  展望未來,劉元瑞指出,財富管理機構的使命是驅動財富管理轉型,投顧能力包括兩個部分,一方面是資產配置能力,遴選大類資產類別,決定戰略配置方向和戰術調整動作,為組合配置beta收益;另一方面是擇券能力,在具體投資類別中選擇具體投資標的,甄選能夠產生alpha收益的優質標的。

  根據劉元瑞的介紹新利體育登錄平臺_365bet官方安卓app,長江證券在財富管理領域也做了許多探索。

  一是在財富管理領域建立了研究到客戶服務的完整體系,并非只有面向客戶分發,并且用AI賦能賣方研究,通過數據中心、圖譜中心實現推理,將個人能力固化成機器表達。

  二是通過AI賦能股票研究,形成長江智能定價,即一個以基本面價值(內在價值和相對價值)和市場折溢價(投資者行為和事件驅動)為基礎、通過機器學習股票市場定價機制、不斷修正的動態定價。

  三是通過AI賦能基金研究,長江證券自研發AiFund系統,創新推出了行業特色的公募基金篩選體系,切實幫助投資者優選產品。

  四是和金牛一起,為投資者優選基金,編制金牛-長江偏股類FOF指數,發布金牛-長江最佳FOF標的基金榜單,助力財富管理轉型。在劉元瑞看來,公募基金是財富管理的基石,也是中國核心資產最好的載體。

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責任編輯:陳鑫

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