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  日前,新能源汽車行業利好不斷,既有政策的大力支持,產業界的數據又頻超預期。融通新能源汽車主題精選基金經理王迪表示,新能源汽車的三條主要邏輯線表現都不錯:國內電池產業鏈8月的排產環比增速持續恢復,海外供應鏈受益于歐洲需求的快速增長,增速更快;歐洲市場銷售數據超預期八方體育打消_凱時體育投注網,核心七個國家同比增長 234%,環比增長 20%,預計8月數據也會靚麗;7月,Modle系列國內交付量預計環比繼續提升。除此之外,我們能看到越來越多的具備競爭力的新車型上市,比如的漢、小鵬P7、理想One,下半年還有蔚來EC6,大眾ID系列,ModelY等,消費者對新能源汽車的接受度有望進一步提升。

  據融通新能源汽車主題精選的二季報顯示,其行業配置以電動車為主,重卡產業鏈和部分汽車零部件為輔。

  除了新能源汽車行業迎來利好外,重卡方面八方體育打消_凱時體育投注網,王迪分析,7月我國重卡銷售量預計為14.4萬輛左右,同比增長90%,再次超出市場預期。預計8月依然保持較為旺盛的需求,依然能夠保持同比大幅增長。另外,去年三季度同期基數較低,今年同比大幅增長確定性較高。同時,四季度很多新項目開工有望讓重卡行業繼續保持較高景氣度。

  另外,王迪認為,泛制造業也有很大的亮點,從我們了解的情況來看,國內制造業景氣度明顯恢復。例如工業自動化設備、激光設備、注塑機等代表普遍制造業需求的設備公司,訂單從第二季度開始明顯恢復,第三季度需求依然旺盛,這是超出我們投資界和實業界預期的。我們推測這是制造業在經歷了2018-2019年的低迷后,確實需要新的資本開支更新設備,加之國內外需求好于預期造成的。

  回到具體的基金操作層面,王迪表示,考慮到國內經濟在逐步恢復且流動性短期不會收緊,A股市場仍有結構性機會,依然會堅持持有上述行業中具備核心競爭力的優質公司。

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責任編輯:張熠

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